連通資訊開發的FUMA系統 (Fund Under Management Analytics),係智慧化之商業分析平台,為操盤經理人或是業務、行銷等部門相關人士,提供完整且全面的通路銷售數據。換言之,此系統能對於“產品銷售狀況” 及 “如何提高銷售業績” 等問題,提供可靠的分析與建議。
此系統之中央資料庫,蒐集所有個別業務銷售單位之資料,彙整並提供MIS格式之相關報告,例如資產管理規模(AUM)數據總覽、各銷售夥伴或交易對象之貢獻度分析等,以便經營者對於產品銷售狀況、銷售人員績效考核、未來銷售預測等資訊有完整瞭解。
存放在中央資料庫中的資訊,例如基金屬性、基金淨值、配息金額、與參考指標之績效比較、基金評級,以及管理資產的資金流量(包含來自各企業、銷售通路、基金類股)等數據,經由彙整及運算,最終以各種客製化之報表形式呈現。
以下是FUMA系統的優勢:
- 所有中央資料庫之資訊數據,即使是不同使用者操作,也能確保一致統一的計算基準
- 蒐集資料時,系統將依照預設格式,自動進行資料彙整,以減少不必要的人為輸入錯誤
- 所有基金或商業資訊,均可跨部門、甚至跨國分享
- 對於各種銷售數據分析報告之產出,節省大量時間和人力
- 可為進階使用者設計客製化之分析報表,並執行深入透徹的分析
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